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我国O2O 业态正经历规模扩张与结构优化的双重变革，其中到家模式凭借即时性与便利性优势逐渐占据主导地位。据凯度咨询，我国O2O 业态按实际履约方式可以分为到家（即时零售）及到店两种模式，前者近几年发展迅速并逐渐开始在O2O 渠道中占据主导地位，预计24 年到家渠道占比将达73%。据国家统计局和商务部研究院，即时零售非餐市场规模近年来保持高速增长，整体规模从2017 年的366 亿元快速攀升至2023 年的6500 亿元。即时零售的快速增长使其逐渐成为线上零售业态中颇具影响力的商业模式，至2024 年，预计即时零售非餐市场规模占实物商品网上零售额比重将达6.0%，市场规模增速达20.0%，对比实物网上零售额增速+13.5pct，市场的增量空间仍未完全释放。
中国即时零售市场规模增长强劲，预计24-29 年将以年均复合10%的增速增长至3.8万亿元。据商务部研究院，即时零售非餐市场规模近年来保持高速增长，整体规模从2017 年的366 亿元快速攀升至2023 年的6500 亿元，CAGR 达61.5%。据欧睿数据库及我们测算，按品类细分后加总的非餐即时零售市场规模在24 年约为7515 亿元，占我国线上线下商品市场总规模约2%。我们认为，当前即时零售市场渗透率仍处于低位，考虑到电商平台加码即时零售赛道，部分即时性需求较高（生鲜、日百食杂、美妆个护等）以及电商传统优势品类（服装配饰、数码电器等）将加速渗透，通过合理预测渗透率增长测算出29 年非餐即时零售市场规模有望达1.6 万亿元，CAGR 达16%。据艾媒咨询，24 年餐饮外卖的市场规模为1.6 万亿元，24 年同比增长7.2%，综合考虑高基数下增速放缓以及行业内卷加速消费者心智转化，我们预计未来五年外卖市场规模CAGR 为7%，29 年市场规模将达2.2 万亿元
