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1、需求驱动人形机器人发展，人形机器人提高生活水平+高质量就业机会

人形机器人能够完成各类繁杂工作，提高人类生活水平。相较于传统单一功能的特种机器人，人形机器人有更强的通用性、精确性和自主学习能力，可以替代人类完成更多种类的工作。在工业制造领域，可以代替人类从事各类重复繁杂和危险系数高的工作，从而减少工伤事故的发生，提高员工的安全性和生产效率。在服务领域，人形机器人的大规模应用能够解放人类，摆脱繁重的劳动，享受更美好的生活。

创造新的高质量工作机会。人形机器人产业链条长，涉及各种高性能零部件制造、智能化软件研发、机器人维修、机器人训练等多个环节，2024年两会中提出要加快发展新质生产力被列为2024年的首项工作任务，人形机器人作为新兴产业之一或将得到相应政策支持，未来人形机器人的发展有望创造大量的高质量就业机会。

2、成熟国产汽车供应链

特斯拉国产化历程：特斯拉上海工厂建设至今已经历时5年：2019年1月，特斯拉上海超级工厂举行奠基仪式，开始破土动工；2019年10月，特斯拉超级工厂正式投产，开始生产国产model3；2021年1月，特斯拉超级工厂开始生产国产modelY；2023年7月，特斯拉上海工厂第100万台量产ModelY下线；2024年1月，特斯拉发布2023年财报：2023年实现全球销量180.9万辆，同比+38%。

特斯拉成熟的国产汽车供应链。能够认为，近年来新能源车引发汽车新一轮技术革命，相较于传统燃油车，电动化产业链具有全新的工艺技术和商业模式，一定程度上缩短了国际tier和国内汽零厂商的差距。此外，国产零部件厂商具备人工成本低、快速响应等优势，因此特斯拉上海工厂更愿意采用本土的供应链体系，经过4年（2019-2024年）的生产特斯拉在国内已经形成了一套自上而下的成熟供应链体系。据分析，汽车供应链和人形机器人供应链的部分产品底层技术同源，未来特斯拉有望将汽车产业链复制至机器人端，实现国产化降本。

3、大模型公司入局人形机器人有望产生鲶鱼效应

人形机器人的主要特点是智能化，即自主感知、学习和决策的能力，智能级别通常分为L0到L4五个等级：L0：无智能。机器人完全依赖预设的程序和指令执行任务，没有自主学习和适应能力，完全依赖人为操纵。L1：基础智能。机器人具备一定的自主学习能力，可以接受预编程的程序控制，可以识别简单的环境和任务，但决策能力有限。L2：中等智能。机器人具有较高的自主学习能力，可以适应复杂的环境和任务，能够自主按程序运行，但在关键时刻仍需要人类干预。L3：高度智能。机器人具有很强的自主学习和决策能力，能在复杂环境中执行任务，在特定条件下具备自适应能力，但无法持续自学习、自优化，在某些情况下仍需要人类辅助。L4：超级智能。机器人具有极高的自主学习和决策能力，能在极端复杂的环境中执行任务，完全替代人类。

机器人智能化阶段：L3→L4。目前市面上的智能机器人大多处于L1到L3级别，随着技术的不断发展当前机器人智能级别处在L3向L4进化的关键阶段。

OpenAI入局人形机器人。2024年2月29日，OpenAI与Figure签署合作协议，为Figure仿人机器人开发下一代人工智能模型。3月13日晚，Figure公司联合创始人兼CEO Brett Adcock在自己的X账户上发布一段视频，展示其的全尺寸人形机器人Figure01，Figure01通过AI大模型的使用，可完成与人的完整对话，人机交互能力显著提升，比以往各类人形机器人更多展示其运动操作能力。

AI大模型有望加速机器人产业化进程。能够认为本次AI大模型和机器人的成功结合证明了AI能提高人形机器人在视觉、语音、运动控制、决策等方面的能力，加强人形机器人与人类的交互体验。OpenAI布局人形机器人有望产生鲶鱼效应，推动其他供应商对AI机器人的推进，进而提高人形机器人智能化程度和通用性，打开应用场景，加速人形机器人产业化进程。

4、政策支持，中美共振

2022年以来国内人形机器人相关政策频出，北京、上海、深圳等地都出台了推动产业发展的地方性政策。2023年10月，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，将人形机器人提升到与计算机、智能手机、新能源汽车同等的战略高度，并表示人形机器人有望在2027年成为经济增长的新引擎。美国方面，2024年3月，美联储半年度货币政策提出，未来几年美国可能快速采用人工智能和机器人等新技术，有望提高生产力增长速度。